Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально предназначали для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняет направление: вместо этого он оказывается в Ленинграде, погруженный в монотонные будни наружного наблюдения за иностранцами. Эта рутина постепенно заставляет его задуматься о верности некогда выбранной стези.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против вооружённых грабителей сберкасс получает предложение продолжить службу уже в ленинградском КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение в ведомственных структурах, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на киностудии. На новом месте его ожидает борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
