Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения. Героями этой книги становятся люди из его собственного круга, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.